Anna Völkl (Cinzia Monreale) giace in un letto d’ospedale e invoca Francesco. Francesco (Kieran Canter), facoltoso tassidermista dilettante, viene avvisato in ritardo dall’ambigua governante Iris (Franca Stoppi) e si precipita in ospedale dove Anna gli dice che vuole essere sua prima di morire. E difatti muore mentre lo bacia. Già turbato per la morte dei genitori in un incidente, Francesco è sconvolto da questa nuova perdita e viene consolato dalla più che disponibile Iris. Però Iris non gli basta e, morbosamente ossessionato, disseppellisce Anna e se la porta a casa dove la sottopone a un trattamento di imbalsamazione. Nel frattempo elimina con soddisfazione un’autostoppista americana che gli si era imposta come passeggera. Iris vede e, invece di inorridire, aiuta Francesco. Qualcuno (Sam Modesto) ha visto qualcosa e indaga con scopi sconosciuti.
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